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Transactions et activités

Types de documents, formulaires et workflows.

Cet écran définit les documents que vos équipes utilisent : commandes, devis, demandes, visites et autres activités. Chaque type a ses formulaires, ses effets et ses actions.

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1. L’éditeur des vues et des lignes.
2. Les types de transaction.
3. Les workflows de validation.
4. Les documents.

Configurer un type de transaction

1. Ouvrez Types de transaction.
2. Vérifiez le nom, l’effet et les canaux où il apparaît.
3. Dans Éditeur de vues, placez les champs utiles sur les versions ordinateur et mobile.
4. Dans Workflows, reliez le type à son circuit de validation.
5. Testez sur des données d’essai.