Siège/Gérer les clients

Gérer les clients

Créer un compte et ses conditions commerciales.

La fiche client pilote l’expérience d’achat : ce que le client voit, ses prix et ses conditions de paiement.

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1. La création d’un client.
2. Le filtre par statut : Tous, Actif, Bloqué, Archivé.
3. L’encours de chaque compte.

Créer un client

1. Cliquez sur Nouveau client.
2. Dans Informations, renseignez le nom commercial, le code client et la raison sociale.
3. Choisissez le Type de compte : client ou prospect.
4. Dans Conditions commerciales, réglez le paiement, l’encours, les tarifs et le catalogue.
5. Dans Coordonnées, ajoutez les adresses.
6. Enregistrez.

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1. L’accès à la fiche 360°.
2. Les conditions commerciales.
3. Les coordonnées et adresses.
4. Vos champs personnalisés.
5. Les accès acheteurs du compte.

Devises et clients internationaux

• Tarifs natifs : créez un barème dans la devise du client et affectez-le. Un article sans prix dans cette devise bloque le calcul.
• Conversion : les tarifs en euros sont convertis au taux manuel saisi. Aucun cours automatique n’est connecté.
• La commande conserve sa devise et son taux : modifier le client ne recalcule pas l’historique.